בטא (Beta)

בטא היא מדד סטטיסטי שמודד את התנודתיות של נכס פיננסי (למשל מניה או קרן) ביחס למדד ייחוס כמו מדד ת"א 125. ערך בטא גבוה מ-1 מצביע על כך שהנכס תנודתי יותר מהשוק – כלומר הוא צפוי לעלות ולרדת באחוזים גבוהים יותר מהממוצע הכללי. ערך נמוך מ-1 מעיד על תנודתיות מתונה יותר.

למשל, מניה עם בטא של 1.3 צפויה לעלות ב-1.3% כאשר השוק עולה ב-1%, אך גם לרדת באותה מידה כשיש ירידות בשוק. עבור משקיעים המעוניינים להיחשף למדדי שוק באמצעות ניהול סולידי או אגרסיבי, IBI מציעה את שירות IBI בטא, הכולל ניהול תיק השקעות פסיבי לפי מדדי שוק, בהתאמה אישית לרמת הסיכון של כל לקוח.